分享按钮
QC检测仪器网|www.qctester.com
首页: 产品中心: 资讯频道: 展会频道: 市场研究: 供求信息: 新品介绍: 企业名录: 技术文章: 检测机构
专家解答: 学会协会: 行业资料: 电子样本: 期刊书库: 资料下载: English: QC视频: QC杂志: QC访谈: 邮寄现场
注册会员 会员中心
登陆企业
仪器搜索
热门关键字: 量仪量具  无损检测  物理测试  力学测试  材料试验  光学仪器  设备诊断监测  表面处理检测  环境检测  化学分析  实验室仪器  仪表类  超声波探伤仪
您现在的位置:首页 >  市场研究  > 近100家第三方检验企业现状简析

近100家第三方检验企业现状简析

http://www.qctester.com/ 来源: 本站原创  浏览次数:865 发布时间:2017-9-13 QC检测仪器网

2017年9月8日,在第三方医学检验领域里,继达安基因与迪安诊断后,第三家公司正式挂牌上海证券交易所。这家公司为广州金域医学检验集团股份有限公司(简称:金域医学,股票代码:603882)。金域医学上市发行股份6868万股,募集资金净值为4.14亿元,发行价格为6.93元/股,股价开盘后迅速上涨44%。

事实上,金域医学是通过病理诊断获得第一桶金,业务也从病理诊断扩大到理化质谱检验、基因组检验等6大类2400余项检验项目外包及科研技术服务。它已建立了覆盖全国包含35家医学实验室的医学检验服务网络,可提供超过2400项检验项目,远超国内大型三甲医院。年均检验标本超4000万例,主营业务复合增长率超过30%。合作的医疗机构达21000余家。

根据数据显示,2013-2015年,国内第三方医学检验营业收入规模总计从60亿元增至100亿元,其占医学检验市场的份额也从3%上升到5%。但是,和成熟的欧美市场相比,国内第三方医学检验市场仍有较大差距。据行业数据统计,在美国、欧洲和日本等成熟市场,第三方检验占比临床检验的份额分别稳定在35%、50%和67%,远高于国内5%的份额。

随着国家医改进程持续深化,分级诊疗逐步推进,医联体、医共体、专科联盟、远程诊疗等措施促进优质资源下沉,鼓励社会资源参与建立检验中心、病理中心等独立医疗机构。各路资本蜂拥而至,行业关注度日趋升温,第三方医检行业将站上历史的风口,行业蛋糕会越来越大。

那么急剧增长的行业蛋糕面前,国内的病理市场现状如何?有哪些企业涉足?他们切入的方式有哪些?而国外的病理发展有哪些是值得借鉴?未来病理市场的趋势如何?带着疑惑,动脉网(微信号:vcbeat)盘点国内外近100家病理行业企业,希望能从中看出端倪。

全国涉及病理业务的部分企业

随着病理行业的政策越来越完善,涉及病理相关的企业也日趋增多。就企业所属领域来看,涵盖了医疗信息化、第三方医学检验所、教育等领域;从企业的业务范围来看,包括病理信息管理系统、病理诊断、教育等。动脉网收集整理了这个产业的主流企业数据,详情见下图:

病理中心企业.png

时间与企业成立数

病理企业成立时间的维度.png

从时间维度看,最早涉足病理领域的企业是1993年,在1994年-2001年期间新增的企业数量不多。2011年以后,国家颁布了多项病理政策,企业数随之急剧增加,尤其在2017年的增加量最多。

企业地域分布图

病理地图.png

在地域分布方面,涉足病理相关业务的企业遍布15个省和4个直辖市,包括北京、上海、广东、安徽、福建、甘肃、河北、湖北、湖南、江西、辽宁、山东、陕西、上海、四川、天津、浙江、重庆。其中以浙江、北京、上海、广东等沿海发达地区的企业诞生数量最多。

企业涉及病理业务汇总

病理涉足领域样本.png

以企业涉足的病理领域而言,病理信息管理系统、病理诊断服务、病理检测、病理信息管理系统、PACS(医学影像存储与通讯系统)、区域远程医疗信息化平台、病理电子病例、在线讲座、学术编译、专业讨论、病理工作站、细胞病理人工智能产学研及临床服务、病理实验室等。其中涉足最多的是第三方医学检验所的企业,达到了55家,其次是涉及医疗信息化的企业,有7家。

企业合作方汇总

病理企业合作方.png

从企业合作方来看,与医疗机构和医疗器械设备公司合作最多,其次是高校、医生。可见对于企业来说,付费方主要是医院。因为在医院病理诊断收费低廉,医务人员待遇低。有媒体披露,在2014年的上海,当时的病理检测的收费标准是做一例活检标本的病理诊断收费60元,而医院所付出成本却有140余元。医院投入越多亏得也就越多,因此不愿投入。在上海100多家医院中,只有20多家病理科达到一定规模,其他大多病理科设备简陋,有的从业人员仅有两三人。

这样的现状契机,促使了大量的第三方医学检验所诞生,如金域医学、迪安诊断、杭州艾迪康等。这些企业承包医院的病理服务和部分检验项目,通过集约集约化经营控制成本,提高检验效率。

典型企业业务流程图

第三方医学检验所涉及病理诊断的流程图

在众多领域中,涉及第三方医学检验的公司是最多的,这些公司的病理诊断服务流程是怎么样的?我们根据金域医学的简要业务流程,或许可以找到答案。

病理流程图2.png

从图片列表中可以看到,金域医学的病理诊断主要分为签订合同、搜集标本、信息录入与处理,检验检测/质量管理、出具检验/诊断报告、送回/系统传输报告单、对账及回款,客户咨询。

医疗信息化中病理系统业务流程

病理系统流程.png

就上图所示,病理工作流程相对其他医技科室来说更复杂。通过病理系统业务的简历,起到了减少病理医生手工登记工作量、减少登记出错的风险,获取临床病史、手术所见、临床诊断等信息,获取并核对临床送检标本明细,将病理报告结果或状态及时返回给临床。

国外病理中心扫描

除了国内市场以外,动脉网又对国外的18家企业数据进行了整理,这些企业均设立独立诊断实验室并含有病理诊断服务。其中,美国企业占大部分,且成立时间较早,多在上世纪末或本世纪初。比如,在美国占据第三方检验市场份额最大的Quest和LabCorp成立于上世界60年代,已有五十余年的历史。

国外病理企业图.jpg

这18家企业中,实现IPO的仅美国两巨头Quest、LabCorp以及印度的Dr. Lal Path Labs。Dr. Lal Path Labs是一家顶级诊断机构,在2017年5月公布的数据中显示,Dr. Lal Path Labs的季度合并净利润为30.99亿卢比,2016年的税后利润为154.4亿卢比。

在这一领域,资本进入的程度不高。以美国为例,较小规模的实验室往往会被诸如Quest、LabCorp等巨头吞并,形成寡头垄断。在市场中,独立检验机构的盈利表现尚可。

美国独立医学检验企业两大巨头Quest &LabCorp

从规模最大的Quest和LabCorp的来看,这两家企业通过不断的并购正在逐步增强自身实力,以占领更大的市场份额,目前在美国独立医学检验市场,两大巨头Quest和LabCorp基本形成寡头竞争局面。

LabCorp

美国规模最大的第三方检验机构是LabCorp,全称Laboratory Corporation of American Holdings,截止到2017年3月2日,总市值145.53亿美元,是美国第二大的独立医学检验机构。公司现有业务包括常规临床检测、高精尖检测服务包括癌症、HIV基因型和表型以及基因诊断等。LabCorp在全美范围有36个主要实验室和超过1600个病人服务中心网络以及一个包含网络的分支机构和STAT的实验室。

2016年,LabCorp实现总营收96亿美元,同比增长11%,年度净利润为7.3亿美元,同比增长67%。LabCorp营收增长主要来源于分子诊断,2016年7月,美国第三方独立实验室LabCorp宣布收购以3.71亿美元分子检测公司Sequenom。

在LabCorp公布的业务数据中,检验项目分为常规检验(普检)、基因诊断(特检)、病理诊断等。普检项目从2008年的27.78亿美元增长到2014年底的36.57亿美元(CAGR=4.69%),保持稳定的增长率,而基因组及特殊检测则保持了相对略快的发展,从2008年的14.78亿美元增长到2014年的20.26亿美元(CAGR=5.40%)。

在2014年底,LabCorp以现金加股票总计61亿美元收购全球第二大药物研发合同研究组织(CRO)科文斯(Covance)后,2015年总营业额得到大幅度提升,超过了Quest一跃升至全美第一。

2017年5月,LabCorp收购了Pathology Associates Medical Laboratories (PAML),。PAML总部位于华盛顿州斯波坎,是全美首屈一指的医学诊断实验室和医疗保健解决方案公司之一,收购PAML后,LabCorp拥有 PAML旗下科罗拉多州实验室服务(CLS),肯塔基实验室服务(KLS),MountainStar临床实验室(MSCL),PACLAB网络实验室(PACLAB)和Tri-Cities Laboratory (TCL)的所有权。

Quest

Quest,全称QuestDiagnostics,是唯一能与LabCrop抗衡的第三方检验机构,截止到2017年3月2日,Quest总市值达133.98亿美元。据Quest 2016年年报的数据显示,Quest Diagnostics实现总营收75亿美元,与2015年同期74.9亿美元相当。年度净利润为6.9亿美元,同比下降8%。

在常规检测领域渐趋饱和的情况下,企业盈利主要由毛利率高的高端项目带动,基因和组织诊断销售的复合增速明显高于普检。

在查询美国证监会(SEC)官方网站所披露的Quest 2016年年报中,给出了这样的数据:

Quest收入比例.jpg

2016年Quest公司净收入

Quest由诊断信息服务和诊断解决方案两个业务组成。由上表的数据可以看出,Quest的诊断服务占2016年全年的净收入比重为95%,其中包括常规检测、基因检测和解剖病理服务。

并在包括内分泌学,免疫学,神经病学和肿瘤学等领域提供先进的检测业务,为患者提供综合全面的诊断信息服务,包括解剖病 理学和临床实验室检测,保证为患者和临床医师提供完整的诊断分析。

与LabCrop不同,Quest更倾向于收购实验室资产,通过在美国不同地区收购实验室,加强服务能力,从而提升市场占有率。

2007年5月31日,Quest收购了AmeriPath,成为癌症诊断测试服务领先供应商。AmeriPath公司是为全美医生、医院、临床实验室和手术中心提供解剖病理学,皮肤病理学和分子诊断服务的供应商。AmeriPath通过全美认证的病理学团队和最先进的实验室,致力于为区域和当地医疗社区提供全面的诊断解决方案,先进的技术和测试以及优越的病理学服务,拥有超过400名经过认证的病理学家和博士。

AmeriPath提供的学科类别包括:乳腺病理学、胃肠道病理学、泌尿生殖病理学、妇科病理学、血液病理学、手术病理学等。

Quest在美国拥有31个区域性大型诊断中心,155家快速反应实验室,超过2100个病人服务中心,每年诊断超过1亿个标本,可开展超过3000项的诊断项目。

通过对国内外病理诊断产业各个环节的对比发现,随着国家政策的鼓励,病理行业也将迎来爆发式的增长。据不完全统计,自2017年以来,涉及病理领域的企业多达11家。

据卫生计生委初步统计,截至2016年5月底,北京、浙江、江西三地,共设置6家病理诊断中心,其中有四家为社会资本创办,完成病理诊断205万例次。

在密集医疗政令下,独立病理中心会不会是下一个风口,还取决于辅助机构与临床诊断的结合。中国的第三方检验、病理处于萌芽阶段,就目前我国独立病例中心的企业分布来看,伴随分级诊疗的推进,三四线城市可能才是社会资本进入独立病理检验的主战场。推动分级诊疗,让优质医疗资源下沉,正符合卫计委一系列政策的初衷。

未来中国的病理行业是呈现美国这种寡头垄断的局面,还是区域集中发展,我们拭目以待。

 相关信息

意见箱:
       
如果您对我们的稿件有什么建议或意见,请发送意见至qctester@126.com(注明网络部:建议或意见),或拨打电话:010-64385345转网络部;如果您的建设或意见被采纳,您将会收到我们送出的一份意见的惊喜!

①凡本网注明“来源:QC检测仪器网”之内容,版权属于QC检测仪器网,未经本网授权不得转载、摘编或以其它方式使用。
②来源未填写“QC检测仪器网”之内容,均由会员发布或转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接或连带责任。如从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等相关责任。
③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

热点新闻 行业资讯 政策法规
市场研究 行业资料 技术讲座
展会知识 战略合作 技术标准
展会资讯 更多 
Asiamold预登记全面启动!为您
cippe2018新增智能油田与通信
formnext 落幕,TCT Gr
智能制造时代下的工业设计沙龙
数字化工厂应用技术解决方案交流会
AHTE 2018上海国际工业装配展
AMTS 2018上海国际汽车装备展
2017广州充电桩展暨2017广州电
传感器市场及应用展望
来2018郑州工博会,领略智能制造魅
矩阵
行业资讯 更多 
机动车污染问题持续升温 检测仪器标准
我国精准医疗领域计量基标准研究稳步推
没喝酒却检测到酒精 法医如何还“醉驾
紧随科技创新发展战略方向 加速仪器领
南宁三岸大桥3名检测员坠江 仍在搜救
科技部重大科学仪器专项“核电堆芯运行
国际组织报告称中国在全球制造业中的地
依利特等10家仪器厂商上榜国家知识产
探测全球大气的“超级慧眼”
2018全球科技产业发展趋势
5G试验设备与仪器将正式进行商用测试
中国4500米载人深潜器完成检验
热销仪器
检测仪器 检验仪器 测量仪器 测试仪器 无损检测 无损探伤 材料检测 材料试验 检测材料 几何量仪器
邮箱:(E-mail)QCtester#126.com   备案号: 京公网安备11010502024614
北京考斯泰仪器信息有限公司   电  话:(Tel)010-58440895 /   
Copyright © 2009 QCtester.com Inc.All Rights Reserved. GoogleSitemap QC检测仪器网 版权所有
检测仪器备案信息  检测仪器行业  测量仪器  检测网